یک موسیقی‌دان مشهور پس از مرگ همسرش، خود را از دنیای بیرون منزوی می‌کند و زندگی‌اش را وقف موسیقی می‌سازد. با این حال، وقتی مرد جوانی برای یادگیری موسیقی به او نزدیک می‌شود، زندگی‌اش تغییر می‌کند.

ایزابل تدریس می‌کند و برونو دزدی می‌کند. آن‌ها در کنار هم کم‌کم باور می‌کنند که می‌توانند خوشبخت باشند. روزی که تور پلیس شروع به تنگ‌تر شدن می‌کند، برونو فرار می‌کند و ایزابل را نیز با خود می‌برد. آن‌ها در اعماق جنگل پنهان می‌شوند و فارغ از زمان، در تلاشی نهایی برای دور نگه داشتن خشونت دنیا، به یکدیگر عشق می‌ورزند.

پس از آنکه یک حادثه عجیب نگاه یک فیلم‌ساز پاریسی را به زندگی تغییر می‌دهد، او با غریبه‌ای آشنا می‌شود که او را به کمونی متشکل از زنان آزاداندیش می‌برد.

پاریس، ۱۹۷۷. استلای یازده ساله وقتی سال تحصیلی را در یک مدرسه معتبر جدید آغاز می‌کند، بازی پوکر را بهتر از دستور زبان بلد است. او در آنجا با احتمالات دنیایی کاملاً جدید در خارج از کافه والدینش آشنا می‌شود.

چندین بخش انیمیشنی سیاه و سفید و ترسناک با سبک‌های مختلف که ترس‌های ما از تاریکی را به تصویر می‌کشند.

در یک صومعه اسپانیایی، یک ژنرال مشهور فرانسوی دوران جنگ‌های ناپلئونی صدای یکی از راهبه‌ها را تشخیص می‌دهد و به یاد می‌آورد که او پنج سال پیش دوشس لانژه بود و خود او سرسخت‌ترین خواستگارش بوده است.

مردی غم‌زده که به تازگی مادرش را از دست داده، رابطه کوتاهی با یک خدمتکار برقرار می‌کند. چیزی که او نمی‌داند این است که آن دختر باکره است. مرد به دنیای غم‌انگیز تجارت عطر خود بازمی‌گردد، در حالی که دختر که نمی‌تواند اولین عشق خود را فراموش کند، او را تعقیب می‌کند.

یک تولیدکننده مبلمان شاهد سقوط کسب‌وکارش است و تصمیم می‌گیرد برای پرداخت حقوق کارکنانش به بانک‌ها دستبرد بزند. او در این میان با یکی از قربانیان خود وارد رابطه عاطفی می‌شود.